有关可用简化流程举办隆基绿能科技发展有限公司2021本年度发行可转换公司债券2023年第二次债券投资者大会工作的通知

股票号：601012股票简称：隆基绿能公示序号:临2023-058号

证券代码：113053证券简称：隆22可转债

我们公司确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性承担相应的责任。

隆基绿能科技发展有限公司债券投资者：

隆基绿能科技发展有限公司（下称“隆基绿能”、“企业”或“外国投资者”）于2022年1月5日发行面额总金额7,000,000,000.00元可转换公司债券（下称“今天债卷”或“隆22可转债”）。依据公司发展规划与经营必须，公司拟对当期债卷募集资金用途进行修改。此次募集资金投资项目的变动预估不会对公司偿债能力指标和债券投资者权益维护造成严重不良影响。依据《公司债券发行与交易管理办法》《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《隆基绿能科技股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则（2021年5月）》，国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）做为“隆22可转债”的债券受托管理人，现定为2023年5月12日至2023年5月18日举办可用简化流程的隆基绿能科技发展有限公司2021本年度发行可转换公司债券2023年第二次债券投资者大会，现将有关事项通知如下：

一、债卷基本概况

（一）外国投资者名字：隆基绿能科技发展有限公司

（二）证券代码：113053

（三）证券简称：隆22可转债

（四）基本概况：

1、债卷名字：隆基绿能科技发展有限公司2021本年度发行可转换公司债券；

2、债券期限：今天债券期限为6年；

3、发行规模：rmb70亿人民币；

4、息票率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%；

5、起息日：2022年1月5日；

6、还息时间：每一年的还息日是本次发行的可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

二、召开工作会议的相关情况

（一）会议名称：隆基绿能科技发展有限公司2021本年度发行可转换公司债券2023年第二次债券投资者大会

（二）召集人：国信证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年5月11日

（四）举办时长：2023年5月12日至2023年5月18日

（五）投票选举期内：2023年5月12日至2023年5月18日

（六）举办地址：网上

（七）举办方法：网上，依照简化流程举办

（八）表决方式是否含有网上投票：否

债券投资者对该公示涉及提案有异议，应当本通知公告之日起5个交易日（即2023年5月18日前）以书面形式向回应受托管理人。逾期未回复信息，视作允许受托管理人公示涉及建议及决议结论。

（九）参加目标：1、除法律、政策法规另有规定的，截止到债权登记日2023年5月11日买卖完成后，在册的今天债券投资者均有权利参与今天债券投资者大会及提出质疑，并且可以授权委托人委托提出质疑；2、外国投资者；3、受托管理人；4、外国投资者聘用律师；5、外国投资者觉得必须到场的有关人员。

三、会议审议事宜

提案：《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》（详见附件3）

四、列席会议备案方法

此次会议应用简化流程，与会人员不用开展列席会议备案。

五、决定法律效力

（一）债券投资者如有异议的，应当本通知公告之日起5个交易日（即2023年5月18日前）以书面形式向回应受托管理人。逾期未回复信息，视作允许受托管理人公示内涉及建议及决议结论。

提出质疑时实际需精心准备的文档如下所示：

1、债券投资者为投资者的，由法定代表人责任人提出质疑的，还需提供个人身份证、企业营业执照、证券账户卡（或拥有今天债券证明材料）；由授权委托人提出质疑的，还需提供委托代理人个人身份证、法人营业执照、法人代表身份证件、法人授权书（详见附件1）及证券账户卡（或拥有今天债券证明材料）。

2、债券投资者为自然人，由考生本人提出质疑的，还需提供个人身份证、证券账户卡（或拥有今天债券证明材料）；由授权委托人提出质疑的，还需提供委托代理人个人身份证、法人授权书（详见附件1）、受托人身份证件及证券账户卡（或拥有今天债券证明材料）。

3、以上相关有效证件、证明文件都可以使用影印件，组织债券投资者给予复印件需加盖公章，普通合伙人债券投资者给予复印件需签字。

债券投资者或者其委托代理人将这些材料和质疑函（详见附件2）在质疑期限内发送电子邮件或邮递、快递公司方法等书面形式方法送往受托管理人处。贷款逾期送到或者未送到相关证明、证明和质疑函的债券投资者，视作允许受托管理人对此次提案的讨论最后。

（二）债券投资者开展决议/提出质疑时，每一张未清偿债卷有着一票投票权/异议权。未填、错填、笔迹没法分辨的质疑函均视为允许受托管理人对此次提案的讨论最后。

（三）外国投资者、发行人的关联企业以及他和此次决议事宜存有利益输送机构或者个人持有债卷并没有提出质疑支配权，而且其持有的今天债卷在预估债券投资者会议决议是不是得到根据时，不纳入今天债卷投票权数量。

（四）债券投资者大会根据质疑函采用无记名方法提出质疑。

（五）质疑期届满后，受托管理人依据异议期接到质疑函状况，确定债券投资者会议议案是不是得到根据。

（六）对于债券投资者指出质疑事宜，受托管理人将和异议人密切沟通，并根据情况再决定是否调节相关知识后再次征询债券投资者的建议，或者终止可用简化流程。直接或总计拥有今天债卷未还款市场份额10%以上债券投资者于质疑期限内建议停止可用简化流程的，受托管理人会立即停止。

（七）质疑期届满后，视作此次会议已举办并决议结束，受托管理人理应按照有关承诺明确大会结论，并且于隔日内公布持有者会议决议公示及印证侓师开具的法律意见书。

六、其他事宜

本通知内容如有变动，受托管理人会以公示方式为异议期结束之前传出补充通知，欢迎投资人注意。

七、受托管理人联系电话

收货地址：上海市浦东民生路1199弄证大五道口今年会官网登录入口 广场1栋楼15层

手机联系人：姜志刚、龚癸明

联系方式：021-60933135

邮政编码：200135

电子邮箱：gonggm@guosen.com.cn

八、配件

配件1：有关隆基绿能科技发展有限公司2021本年度发行可转换公司债券2023年第二次债券投资者大会法人授权书

配件2：有关适用简易程序举办隆基绿能科技发展有限公司2021本年度发行可转换公司债券2023年第二次债券投资者大会工作的通知之质疑函

配件3：关于变更2021年可转换债券一部分募集资金投资项目的议案

国信证券股份有限公司

2023年5月11日

国信证券股份有限公司

2023年5月11日

配件1

有关隆基绿能科技发展有限公司2021本年度发行可转换公司债券

2023年第二次债券投资者大会法人授权书

兹交由老先生（女性）做为本公司/个人的委托代理人参与隆基绿能科技发展有限公司2021本年度发行可转换公司债券2023年第二次债券投资者大会，并委托履行投票权。授权委托期限为自法人授权书签定日至今天债券投资者会议结束。

本公司/个人对隆基绿能科技发展有限公司2021本年度发行可转换公司债券2023年第二次债券投资者会议审议提案投允许、抵制或反对票指示：

1、请于以上三项列表中打“√”，每一项均是单选题，选取失效；

2、如受托人未做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议；

3、受权委托书格式打印或者按之上文件格式自做均合理；

4、如法人授权书标示决议建议与表决票产生冲突，以法人授权书为标准，法人授权书法律效力视作表决票。

受托人（普通合伙人签名/单位盖章）：

受托人身份证号码（普通合伙人身份证号/企业营业执照号码）：

受托人拥有今天债卷页数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

配件2

有关适用简易程序举办隆基绿能科技发展有限公司

2021本年度发行可转换公司债券

2023年第二次债券投资者大会工作的通知之质疑函

本公司/自己早已依照《关于适用简化程序召开隆基绿能科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券2023年第二次债券持有人会议的通知》对大会相关提案展开了决议，本公司/个人对《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》提出质疑，有以下几点：

债券投资者（普通合伙人签名/单位盖章）：

法人代表/责任人签名（或盖章）（若有）：委托代理人（签名）（若有）：

拥有今天债卷页数：

时间日期

配件3

关于变更2021年可转换债券一部分募集资金投资项目的议案

诸位债券投资者：

隆基绿能科技发展有限公司（下称“隆基绿能”、“企业”或“外国投资者”）于2022年1月5日发行了颜值总金额7,000,000,000.00元可转换公司债券（下称“今天债卷”）。

今天债卷于2022年2月17日上海证券交易所挂牌交易，债卷通称“隆22可转债”，债卷编码为“113053”。

今天债卷募资扣减所发生的包销提成及其它发行费后具体净募资总共rmb6,964,962,200.00元，主要运用于投建西咸乐叶年产量15GW单晶体高效率单晶电池新项目、甘肃乐叶年产量5GW单晶体高效率电池项目（一期3GW）和补充流动资金。企业第五届股东会2023年第一次会议、2023年第一次股东大会决议、2021本年度发行可转换公司债券2023年第一次债券投资者大会审议通过了《关于变更西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目的议案》，决定把2021本年度可转换公司债券（下称“可转换债券”）募投项目西咸乐叶年产量15GW高效率单晶电池工程变更为西咸乐叶年产量29GW高效率单晶电池新项目，计划用以西咸乐叶年产量15GW高效率单晶电池工程的募资477,000.00万余元变动用以西咸乐叶年产量29GW高效率单晶电池新项目（详细企业2023年1月11日、2023年2月3日公布的有关公示）。

外国投资者依据战略发展规划与经营必须，将对之上募集资金用途进行修改。详情如下：

（一）募资计划应用情况

（二）此次募集资金用途拟变动状况

为提升募集资金使用高效率，依据战略发展规划与经营必须，企业拟向计划资金投入2021本年度可转换债券募投项目——甘肃乐叶年产量5GW单晶体高效率电池项目（一期3GW）建设中的募资108,000万余元，变动用以投建芜湖市（二期）年产量15GW单晶组件新项目。

（三）变动募集资金投资项目具体原因

依据战略规划和运营计划必须，企业近些年加强了针对电池组件生产能力环节提产幅度，预计于2023年底，充电电池生产能力做到110GW，部件生产能力做到130GW。经公司2023年第一次股东大会决议准许，企业将西咸乐叶高效率单晶电池生产能力由15GW调整为29GW（详细企业2023年1月11日公布的有关公示）；经公司第五届股东会2023年第四次会议准许，公司将在鄂尔多斯市投建30GW高效率单晶电池新项目（详细企业2023年3月14日公布的有关公示）。

一方面，因为甘肃乐叶年产量5GW单晶体高效率电池项目（一期3GW）拟租赁厂房项目建设进度未达预估，不能满足公司生产需要标准，另一方面，以上已经公布电池生产能力整体规划可以满足2023年底生产能力建设思路，为进一步提高募集资金使用高效率，企业拟向原来电池项目的募集资金使用方位调整到部件新项目，以良好的达到2023年底部件生产能力总体目标。

鉴于以上状况，经审慎评估电池组件生产能力配制及其基本建设进度计划，并配对对应的募集资金使用经营规模，企业拟向计划资金投入2021本年度可转换债券募投项目——甘肃乐叶年产量5GW单晶体高效率电池项目（一期3GW）建设中的募资108,000万余元，变动用以投建芜湖市（二期）年产量15GW单晶组件新项目。

（四）决议程序流程

企业第五届股东会2023年第六次大会、第五届职工监事2023年第四次会议审议通过了《关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案》，此次变动不属于关联方交易，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本提案尚要递交企业股东会准许。

外国投资者服务承诺，以上募集资金用途变动也不会影响外国投资者偿债能力指标。

国信证券做为外国投资者公开发行“隆22可转债”的债券受托管理人，现依据上述债券受托管理协议书、债券投资者会议规则及募集说明书的有关承诺，特报请此次可用简化流程举行的债券投资者大会开展决议并表决：关于变更2021年可转换债券一部分募集资金投资项目的议案。

之上事宜，希望各位债券投资者决议。